Analiza portfelja: definicija, ciljevi, metode, primjeri.

Analiza portfelja - u marketingu, taj je pojam shvaćen kao alat koji pomaže u određivanju ekonomskog stanja poduzeća, opravdanosti određenih ulaganja u različita područja djelovanja. Kao rezultat analize, ulaganja u neprofitna područja se smanjuju ili smanjuju, investicije u perspektivne odjele tvrtke se obnavljaju ili povećavaju.

Cilj analize portfelja je dogovoriti najbolje strategije tvrtke i pravilnu raspodjelu novčanih sredstava.

Metode analize portfelja:

Najčešće metode na ovom području su različite matrice. Šest matričnih metoda su naširoko korištene:

1) BCG - suština metodologije svodi se na analizu tržišni udio i stope rasta poduzeće.

2) Uspoređuju se IWC - misija poduzeća i ključna sposobnost poslovanja za usklađenost.

3) McKinsey - procjena atraktivnosti i konkurentnosti poslovanja tvrtke na tržištu.

4) Shell - atraktivnost industrije izračunava se na temelju konkurentnosti

5) Ansofa - analizira se strategija i njegova primjenjivost na tržište i proizvode.

6) ADL - uz pomoć ove matrice analiziraju se životni ciklusi tvrtke i položaj na tržištu u odnosu na konkurente.

Faze.

Proces kroz koji se provodi analiza portfelja podijeljen je u nekoliko važnih faza:

1) Definicija podjela poduzeća

2) Izbor metode analize

3) Prikupljanje podataka, što će biti potrebno u procesu stvaranja matrice

4) Izrada matrica

5) Razvijanje nove strategije utemeljene na analizi.

Na prikupljene podatke za obavljanje analize portfelja moguće je:

1) država i mogućnost razvoja industrije koje sudjeluju u procesu aktivnosti tvrtke.

2) Konkurentnost poduzeća

3) Životni ciklus, stadij životnog ciklusa tvrtke.

4) Udio podjela poduzeća na tržištu.

Portfolio analiza daje odgovore na kritična pitanja o radu tvrtke. To uključuje:

- Što je konkurentnost poduzeća?

- Koliko je uravnotežen sustav distribucije proizvoda na tržištu?

- Koji je maksimalni broj tržišta koje tvrtka može pokriti tijekom svojih aktivnosti?

- Životni ciklus svako od svih operativnih područja tvrtke.

- Kakav je proizvod najviše opravdan?

- Koje industrije u budućnosti trebaju biti zatvorene ili nadograđene?

- Je li vrijedno donijeti nove proizvode na tržište u bliskoj budućnosti?

- Kolika je investicija koja je trenutno pogodna za određenu grupu proizvoda?

- Koje strategije proizvodnje i prodaje trebaju biti provedene u bliskoj budućnosti?

Nakon analize možete izvući zaključke koji će dodatno utjecati na razvoj poduzeća. Može se odlučiti za diversifikaciju poduzeća, odnosno provedbu strategije u kojoj se oni razvijaju i stavljaju na tržište novih proizvoda i usluga. Diversifikacija ima nekoliko podvrsta:

Vezana i nevezana (konglomerat)

Povezana diversifikacija je, pak, podijeljena u nekoliko vrsta:

• Okomica je obrnuta i izravna
• Horizontalna djelovanja na širenje spektra proizvoda ili na zemljopisno širenje teritorija.

Analiza portfelja. Primjer.

Tvrtka se bavi proizvodnjom i prodajom dječje hrane - mješavina, žitarica, purea, sokova.

Povremeno, tvrtka je potrebno kako bi saznali da li je ovo ili ono popularnih proizvoda među potrošačima, bilo je potrebno donijeti na tržište novih proizvoda, koje vrste dječje hrane općenito se može povući s tržišta zbog manje potražnje, što je jače konkurencije na području prehrane dojenčadi. Da biste odgovorili na sva ova pitanja, vrijedno je provesti analizu portfelja.

Prikupiti podatke od trgovina koje prodaju bebe prehrambenih proizvoda, profitabilnost se obračunava, konkurentnosti cijena, itd. Kao rezultat analize čini se da je dječja kašica konkurentske firme kupio brzo i sokovi tvrtka u pitanju nije u potražnji. Za prvu skupinu proizvoda potrebno je poboljšanje marketinga - novi vanjski vrsta ambalaže, raznih ukusa, itd. Proizvodnja druge skupine najbolje će se zaustaviti, kako ne bi ostala na gubitku.